盘后28股发布业绩预告-更新中

  报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降 77.74%，根本原因系：（1）公司产品的原材料主要为铑、钯、铂等贵金属，贵金属价格受全球和下业经济周期的影响波动幅度较大。其中公司产品主要原材料贵金属铑、钯的价格在报告期内均持续大幅度波动下降，达到迄今为止史上最大下降幅度；铑从期初的每公斤 310万元左右，降至期末的每公斤 110万元左右，价格最低时降至每公斤 100万元左右；钯从期初的每公斤 46万元左右，降至期末的每公斤30万元左右，价格最低时降至每公斤 25万元左右。公司虽然在考虑产品交付周期的基础上采用“以销定产、按订单采购”的生产经营模式，基本锁定了贵金属原材料采购价格和产品营销售卖价格，大大降低存货跌价风险。但为满足客户产品按期交付，在生产的全部过程中，公司应该要依据订单留存部分贵金属原材料用来生产周转。本期由于贵金属铑和钯价格的一下子就下降，因此导致报告期公司盈利水平受较大影响；（2）报告期市场之间的竞争愈加激烈，公司毛利水平会降低；（3）公司为增强产品竞争力、国产替代能力，持续增加研发投入某些特定的程度上降低了公司利润率；2023年预计公司研发费用为 1,003.33万元，同比增加 73.84%，尽管受贵金属原材料价格大大下降、宏观经济发展形势不佳等外部经营环境变化带来的不利影响，基于持续提升产品技术水平和竞争能力、巩固行业领头羊的长期发展的策略，公司仍积极投入研发技术，持续提升公司的核心竞争力。公司加强对自主研发的氢能源领域铂基催化剂产品的研发投入及合作交流，各项研发试验工作整体推进顺利。

  公司自成立以来持续进行疫苗产品研制，截至 2023年 12月 31日，公司尚无疫苗产品上市销售，公司尚未盈利。公司预计 2023年度业绩亏损，预计归属于上市公司股东的净亏损为 30,126.57万元。

  2023年汽车市场仍处于恢复期，厂家过高的年度销量目标，导致汽车市场供需失衡。多重因素引发的大规模新车降价，消费者呈现持币观望心态，抑制了汽车消费需求的释放。2023年度公司汽车销售台量下滑。

  本期营业收入为 5,830.30万元，比上年同期增长 9.01%；本期归属于上市公司股东的纯利润是-815.35万元，比上年同期下降 243.29%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的纯利润是-962.29万元，比上年同期下降 527.41%。

  报告期内，制造费用主要由安装人员薪酬、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、差旅费用及运费等项目构成。报告期内制造费用增长主要系 2022年 7月公司迁至新址，导致折旧摊销增加，以及安装人员薪酬增加所致。

  报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下滑的根本原因是报告期内公司政府救助金额较上期减少约 500万元（主要为 2022年度公司有收到上市相关的政府补助合计 500万元，本期没有。该金额占 2023年度净利润同比减少金额的 42%）、应收账款计提信用减值损失同比有所上升、新工厂新生产线投产导致固定资产折旧费用同比增长等。综上问题造成公司归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。

  本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2023 年度报告中披露的最终数据有几率存在差异，具体的财务数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  销售单价方面，受锂电池板块的主要原材料价格下滑和行业以去库存为主，同行业让利抢单影响，销售单价下行。叠加订单不足，产能利用不充分，单位产品承载的折旧费、人工费等增加，单位成本上升，对锂电毛利率形成较大影响，导致归属于上市公司股东的净利润减少较大。

  2、公司报告期末对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，计提减值损失 26,297万元，其中计提存货减值损失 26,044万元；资产减值损失导致公司 2023年归母净利润减少 9,984万元。

  3、因控股子公司长虹三杰业绩大幅度地下跌，公司判断收购长虹三杰股权形成的商誉存在减值迹象，经与公司聘请的评估机构进行了预沟通后，计提商誉减值金额约 1亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约 1亿元。

  1、公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构做评估和审计后确定，最终评估结果与初步测算结果有几率存在一定差别，并有可能影响企业 2023年业绩的最终数据，敬请广大投资者注意投资风险。

  报告期内公司生物工程新药仍处于研发阶段，暂未实现上市销售。因生物工程新药研发投入大，公司报告期内仍处于亏损状态。由于公司实施股权激励计划本报告期内未能达到第三个成就条件，冲回依据股权激励会计估计已计提第三期相关联的费用，因此本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少。

  报告期内，公司积极开拓市场，装配式建筑全过程服务中 PC构件产品、装配式建筑施工业务、海外 AAC产品营销售卖等产品营业收入较上年度均有较大幅度的增长；分布式光伏电站系统集成业务已全面展开并形成规模，报告期内，公司2023年度光伏电站新增订单装机容量 204.58MW，订单充足，营业收入增长较大。

  报告期内，公司产量、项目完工量较上年度增长，固定单位成本较上年同期减少，主要材料采购成本下降，装配式建筑全过程服务和分布式光伏电站系统集成业务毛利率较上年同期均有所上升，毛利增加，净利润、归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，经营情况不断向好。

  本次业绩预告为公司财务部门初步测算数据，尚未经会计师事务所审计，不构成公司对投入资产的人的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的《2023年年度报告》中的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  （2）公司聘请的评估机构对公司于 2020年 12月收购的沙丰新材所形成的商誉进行了初步评估和测算，根据沙丰新材受行业周期性影响，需求减弱等因素，判断沙丰新材资产或资产组组合出现一定减值迹象。为更加客观、公正地反映公司的财务情况和资产价值，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》等相关会计政策规定，按照谨慎性原则，预计计提商誉减值金额约 1000万元，最终计提商誉减值准备金额需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定。

  （3）报告期内，子公司沙丰新材虽然销售量增加，市场占有率进一步提升，但受经济环境、原材料价格波动、市场之间的竞争加剧的影响，为巩固市场占有率，沙丰新材调整了产品营销售卖价格，导致经营业绩未达预期，净利润较上期降低约 1100万。

  （5）报告期内，母公司佳先本部营业收入同比增长 5.5%，毛利率为 30%，与上年持平。报告期公司做出了一系列市场拓展及降本增效的措施和努力，不断进行内部挖潜，持续推动技改、精细化管理、降本增效工作，顺利完成苯乙酮产能提升技改和 SBM 工艺提升改造，全年实施 20余项精细化管理措施并取得成效，为公司巩固竞争优势、保持细分市场主导地位提供了重要保障。

  2023年 12月份以来，市场形势逐渐向好，公司一月份销售量、出售的收益均创历史上最新的记录，单月净利润超过 500万元。随公司报告期实施的技改、精细化管理、降本增效措施产生的经济效益更好的体现在经营业绩上，以及随公司二元酸酯一期项目、生物可降解材料功能助剂一期项目的投产和销售、扩产后的苯乙酮的销售，2024年公司预期向好。

  浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 26日收到上海证券交易所下发的《关于公司业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2024】0073号）（以下简称“《问询函》”）具体内容详见公司于 2024年 1 月 27日披露的《公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》（公告编号：2024-005）。

  公司于 2024年 2月 3日、2024年 2月 20日披露了《浙江富润数字科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司业绩预告相关事项问询函的公告》（公告编号：2024-008、2024-012）申请延期至公告披露之日起 5个交易日内完成问询回复。

  由于《问询函》中需核实和完善的内容较多，公司再次向上海证券交易所申请《问询函》的回复时间延期至本公告披露之日起的 5个交易日内。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》有关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。

  公司于2024年1月31日披露了2023年年度业绩预减公告，预计情况如下： （1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入为52,000.00万元到 55,000.00万元,与上年同期相比，将减少 6,266.45万元 到 9,266.45万元，同比下降10.23%到15.12%。

  （3）公司预计归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是-400.00 万元到-200.00万元，与上年同期相比，预计减少1,186.79万元到1,386.79万元，同比减少120.27%到140.54%。

  公司预计归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是-800.00万元到-500.00万元，与上年同期相比，预计减少1,486.79万元到1,786.79万元，同比下降150.67%到181.07%。

  2.2023年为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公司持续加大优秀人才引进及研发投入力度，购置研发设备及设施，导致本期研发费用增加； 3.报告期内，公司募投项目新增产线陆续建成，固定成本增加，折旧、摊销费用较高，产品单位成本上升；

  公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意！公司董事会将督促管理层逐步加强管理力度，以此为鉴，强化有关人员的业务水平，在今后的财务核算工作中审慎判断，提高财务数据质量，避免此类事项再次发生。

  报告期内业绩下滑的根本原因是：（1）BDO及四氢呋喃产业链景气度较去年同期回落，公司四氢呋喃销售价格显著下降，导致出售的收益及利润下滑；（2）甲苯氧化系列基本的产品受行业景气度变化的影响，销售价格下降，利润减少。

  该公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。特别提示：本公告所载 2023年年度主要财务数据为初步核算数

  报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 40.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 54.33%，主要系本期公司营业收入同比下降 10.53%，其中内销收入下降 24.20%，外销收入增长 6.36%。公司国内业务收入下滑，系国内业务部分客户受到资金、审计、项目验收进度等因素影响，在手订单未能及时消化验收。同时，本期销售费用、管理费用、研发费用等较上年增加明显。本期因海外业务增长日本子公司扩大办公场所、上市后审计等中介咨询机构服务费增加，导致公司管理费用上涨；商务交流便利后，公司强化销售工作、强调营业沟通，本期差旅费、业务招待费增加，导致销售费用增加；本期公司研发项目的投入增加，尤其是变更募投项目“应用软件交付体系及能力提升项目”的实施方式后，研发费用上涨明显；以上因素综合影响造成了本期净利润的下降。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额为4,358,780.09元较上年的 3,734,026.26元增加了 16.73%，主要系本期收到南京市雨花台区拨付的北交所上市奖励补贴。

  齿轮出售的收益会降低，根本原因系下游客户受如下因素影响，导致其对齿轮的采购需求会降低：1. 农机补贴标准下调，间接增加用户购机支出。因农机客户观望气氛渐浓，对国内销售市场产生一定影响；2. 2020年 12月 28日，生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术方面的要求(发布稿)》，要求自 2022年 12月 1日起，所有生产、进口和销售的 560Kw(含)非道路移动机械及其装用的柴油机应符合国四要求。故受上述政策的影响，下游客户以去库存化为主线，陆续批量生产国四型号的产品，导致客户采购需求出现弱化。公司销售受限，营业收入下滑所致。

  1、公司业务的成长性及发展的潜在能力与下游城市燃气公司的发展紧密相关，燃气公司 2023年整体业绩呈现下滑趋势。此外，2023年城镇管网建设增速放缓，房企施工总面积及新开工面积持续下降，致下游燃气公司对燃气调压设备的需求疲软。

  3、毛利率较上年同期会降低、毛利润总额减少。下游燃气公司供气成本快速上升，对于燃气调压设备的采购价格敏感性提高，且采购量减少，导致燃气调压设备行业低价竞争加剧，为保证市场占有率，公司降低部分产品的售价，为客户提供更超高的性价比的产品。

  2023年,公司为实现业务转型，继续加大新能源汽车精密金属零部件领域的投入，持续引进优秀管理团队、研发技术和销售人才。2023年公司业绩变动的根本原因如下：一、公司尚处于产业转型阶段，汽车行业的下游客户认证及产品研究开发周期较长，前期投入人员工资、研发投入、市场推广以及海外业务拓展等开支较大，导致公司报告期内各项固定费用支出上升较多；此外，受美元汇率波动影响，公司汇兑收益较去年相比有所减少；公司整体费用率增加较大，对公司净利润影响较大。二、公司3C类产品销售较2022年略有下滑，同时受市场环境的影响，公司前期投入开发的汽车零部件项目发展周期较长导致开发的产品延迟量产，收入增长没有到达预期，因此在前期投入较大建设资金、资产折旧等固定成本增加的情况下，毛利率略有下滑。