【建投新能源】新能源汽车产业价格风险管理周度报告20221121

  本周正极相关材料涨跌不一，电池级碳酸锂价格维稳，钴上涨2.88%，镍板跌幅为2.88%。电池级碳酸锂目前价格为56.75万元/吨，较上周价格持平，国产工业级碳酸锂价格本周维持54.2万元/吨，与上周价格持平。需求高峰期已过，观望情绪渐起，碳酸锂价格持稳。国产电池级氢氧化锂价格维持56.8万元/吨不变，与上周价格持平。钴现货的价格涨至35.01万元/吨，涨幅2.88%；四氧化三钴的价格本周为23.25万元/吨，较上周价格持平。成本端和收储消息形成支撑，但供需偏弱，钴价有所上涨。硫酸镍的价格本周维持4.7万元/吨；镍板价格本周下降，目前为20.22万元/吨，跌幅2.88%；镍铁的价格本周价格维稳，目前为1365元/镍点。

  本周石墨价格维稳，部分石墨电极上涨。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格持续上涨至2.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格下降至2.2万元/吨。

  本周钕铁硼全系价格与上周持平，电解铜下降3.33%。钕铁硼42H中间价315元/千克，钕铁硼35H中间价285元/千克，钕铁硼40H中间价305元/千克，钕铁硼50H中间价345元/千克，钕铁硼38H中间价295元/千克，钕铁硼45H中间价325元/千克，钕铁硼48H中间价335元/千克，钕铁硼全系价格较上周上涨5元/千克。本周铜价一路下行，电解铜现货含税均价目前为66275.00元/吨，较上周上下降3.33%。

  本周车身及结构相关材料涨跌不一。热轧卷板现货价震荡上行至3888元/吨，涨幅2.53%，螺纹钢价格震荡上行，最新价为3870元/吨，涨幅为1.57%。本周电解铝（上海）价格持续上涨，目前为19250.00元/吨，涨幅2.67%，铝合金（浙江）均价上涨至19790元/吨，涨幅为2.54%。玻璃现货价为18.59元/平方米，跌幅2.26%。国内市场价（华东）为1740.00元/吨，跌幅0.57%。房地产市场需求没有到达预期，供给端相对来说比较稳定，本周玻璃现货价格较上周下行。

  11月17日，2022世界集成电路大会在安徽合肥召开。工业与信息化部副部长王江平在致辞中表示，集成电路是信息社会的基石，是支撑现代经济社会持续健康发展的战略性、基础性和先导性产业。王江平表示，工信部将强化顶层设计，聚焦重点领域，培育产业生态，推动开放合作，与世界各国共谋创新突破，共享发展成果。坚持融合创新，围绕云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网等重大应用需求，加强与全球集成电路产业界的合作，推动产业链各环节的创新发展。坚持市场导向，充分的发挥市场配置资源的决定性作用，以企业为主体，引导产业优化布局，推动要素有序流动、资源高效配置、市场深层次地融合，逐步优化产业体系，营造良好产业生态。坚持政策协同，落实现有支持集成电路产业高质量发展的政策，加强知识产权保护与运用，着力营造内外资企业一视同仁、公平透明的市场环境。坚持开放共享，进一步加大开放力度，提升国际合作层次与水平，共同抢抓市场发展机遇。（数据来源：财经网）

  11月16日，据和讯网报道，在今日上午的国务院政策例行吹风会上，国家税务总局副局长王道树表示，今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。机动车销售统一发票多个方面数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。减征部分乘用车车购税政策执行平稳、成效显而易见。今年6月至11月10日，共为合乎条件的乘用车减征车购税397.5亿元。机动车销售统一发票多个方面数据显示，今年6-10月，2.0升及以下排量乘用车销量约652.3万辆，与政策实施前的1-5月份相比，环比增长20.6%。（数据来源：财经网）

  据财联社11月15日报道，国家发改委创新和高技术发展司司长沈竹林在2022年中国氢能产业大会上表示，国家发改委将按照氢能中长期规划部署，积极推动有关部门在氢能规范管理、关键核心技术创新、氢能基础设施建设管理以及国家标准体系建设等方面，制定完善有关政策和规定，加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理地布局。沈竹林表示，要推动重点领域深度减排脱碳，扩大清洁低碳制氢供给，加快发展可再次生产的能源制氢，探索风光氢储一体化发展模式，推进氢能储运加注等基础设施建设，加快构建清洁低碳氢能的高效供给体系，组织实施一批示范工程，推进氢燃料电池中重型车辆、重型机械设备等的应用，促进氢能与可再次生产的能源发电储能等融合创新发展，不断拓展氢能多元化的应用场景。（数据来源：财经网）

  天津市商务局等二十一部门发布关于天津市搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知。《通知》中明确，鼓励天津市及外省市新能源汽车在本市销售，不设定额外区域标准要求或单独定义新能源汽车车型备案目录，对新能源汽车产品营销售卖及消费补贴不设不合理车辆参数指标。同时，天津将积极加快充电设施建设。对于新建居住社区，将按照住建部对新建小区充电设施配建标准，100%预留安装条件。对具备安装条件的既有居住社区，结合老旧小区改造，配建特殊的比例的公共充电桩。《通知》中还将多举措活跃二手车市场，对符合国五及以上排放标准小型非营运二手车，取消迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。（数据来源：财经网）

  据上证报11月14日报道，广东省能源局近日在回复省政协十二届五次会议《关于大力推进新能源汽车充电设施建设系列提案》答复函时提出，要抓好规划实施，持续完善政策。2013—2021年度，广东省能源局、广东省财政厅共安排奖励资金11.83亿元，有力激发各主体投资建设充换电设施建设热情。对于建成投运、验收合格并于2022、2023年度接入“粤易充”平台的公共充换电基础设施，广东省将继续安排中央和省财政资金2.54、2.78 亿元予以支持，稳定市场建设预期。

  据财联社11月17日报道，法国和西班牙在加入COP27会谈时做出承诺，到2035年将停止销售燃油车，比原计划提前五年，这是加快向低碳经济转型作出的努力。（数据来源：财经网）

  据外媒报道，今年10月德国新乘用车注册量同比提升了近17%，至208,642辆；今年迄今该国新乘用车累计注册量为2,076,527辆，同比下降了5.5%。当月德国电动汽车注册量同样实现了上涨，且涨幅略微高于整体市场，市场占有率也有所提升。10月德国电动汽车注册量为67,845辆，同比提升25%，市场占有率从去年的30.4%提升到了32.5%。纯电动汽车（BEV）与插电式混合动力汽车（PHEV）的销量都实现了增长。其中，BEV销量同比提升17%，至35,781辆，市场占有率为17.1%；PHEV销量同比提升35%，至32,064辆，市场占有率为15.4%。（数据来源：盖世汽车）

  11月11日，据财联社报道，韩国产业通商资源部11日发布《10月汽车产业动向》。统计显示，10月汽车出口为20.8544万辆，较去年同期增长30.2%。出口额达到49.2亿美元，同比增加28.5%，创历年同期新高。出口量和出口额均连续4个月保持两位数高增长。单看新能源车，出口量同比增长36.1%，为5.2279万辆。出口额增长27.1%，为14.5亿美元，为历年单月第二高纪录。在汽车总出口量中所占比重为25.1%，创历史上最新的记录。（数据来源：财经网）

  11月8日，据外国媒体报道，普华永道（PwC）分析师在一份研究报告中表示，到2025年，中国制造的汽车在欧洲的销量可能高达80万辆，其中大部分是纯电动汽车。普华永道指出，这样的发展将使欧洲在2025年成为汽车净进口国，届时将有超过22.1万辆汽车的进口盈余。相比之下，2015年，欧洲出口了约170万辆汽车。这一转变将伴随着中国汽车品牌市场占有率增加，同时欧洲汽车品牌在中国生产更多电动汽车。（数据来源：盖世汽车）

  自2020年提出“3060双碳”目标后，我们国家新能源汽车相关企业注册数直线上升。企查查多个方面数据显示，我国现存新能源汽车相关企业56.8万家。其中，2022年上半年，我国新增新能源汽车相关企业11.1万家，同比增加50.3%。将时间拉长到近十年来看，我们国家新能源汽车相关企业的注册量也呈现出逐年递增态势。根据统计数据，2012年，我国新增0.4万家新能源汽车相关企业，此后年度相关企业注册量增速集中30%至85%之间，其中2015年新注册公司数首次过万，“双碳”目标提出后，2020年全年新增新能源汽车相关企业7.4万家，同比增加85%，2021年更是持续大幅度的增加128.4%至17万家。（数据来源：盖世汽车）

  据外媒报道，中国汽车制造商比亚迪002594）表示，该公司将于11月开始在巴西销售两款新的电动汽车，以押注于拉丁美洲最大的汽车市场有利的政治和环境发展。比亚迪将在巴西销售的两款新电动汽车分别是“宋”混合动力车型和“元”纯电动车型。该公司将先通过进口的方式在当地销售这两款新车，直到其巴西巴伊亚州新工厂开启运营。（数据来源：盖世汽车）

  据外媒报道，保时捷公布了即将发布的纯电动版Macan的技术细节，该公司表示，这款600马力的紧凑型跨界车将是同领域中“最运动的车型”。电动版Macan将搭载容量为100 kWh的电池，WLTP工况下其续航里程将超过483公里。该车的电池包使用了12组三元锂电池，电池成分为镍、钴和锰，比例为8:1:1。与Taycan一样，Macan也将使用800伏技术，可以在25分钟以内将电池的电量从5%充至80%。（数据来源：盖世汽车）

  11月16日讯，《科创板日报》称，SK Signet当地时间周三在官网上宣布，将在美国得克萨斯州的普莱诺，建设一座电动汽车充电桩工厂。预计在明年7月份全面投入运营，年产超过10000个快速充电桩，计划到2026年创造183个就业岗位。（数据来源：界面新闻）

  11月14日，宁德时代300750）首席科学家吴凯在2022年高工锂电年会上介绍称，宁德时代旗下公司邦普循环已经建设电池回收网点221个，2021年回收废旧动力电池资源全国占比50%。据了解，邦普循环创立于2005年，总部在广东佛山，是宁德时代控股子公司。目前，邦普循环是国内知名废旧电池循环利用企业，其电池产品核心金属材料总回收率可达99.3%。（数据来源：界面新闻）

  11月12日消息，特斯拉海外发文称，鼓励北美的充电服务企业使用特斯拉规格的充电头，也鼓励其它车企直接用特斯拉的规格的充电接口。同时，其将向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商与其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作“北美充电标准”（NACS）。特斯拉表示：“该充电枪没有移动部件，尺寸只有一半，功率是联合充电系统（CCS）充电枪的两倍。作为其加速世界向可持续能源过渡的使命的一部分，特斯拉正在向汽车制造商和充电网络运营商免费提供该设计。（数据来源：快科技）

  市场分析：本周碳酸锂和氢氧化锂价格停止增长，高位维稳。基本面看，10月中国碳酸锂和氢氧化锂产量环比小幅增长，但澳洲矿山产量没有到达预期。需求端，新能源车市场消费增长有所放缓，但仍保持强劲，而3C电子端需求仍未见起色。目前，市场供需结构仍呈现偏紧局面，对锂价上涨有明显的推动作用。

  行情展望：短期市场预期向好，需求旺盛叠加供给偏紧，预期碳酸锂价格仍将继续上行；随碳酸锂价格高位支撑，氢氧化锂价格依旧上行。

  市场分析：宏观方面，美联储官员发言转鹰，国内房地产市场持续疲软，消费复苏进程偏慢，镍及不锈钢承压运行。产业方面，现货纯镍价格保持高位，下游采购持续偏弱；镍矿发运受天气因素影响持续下降，矿价继续坚挺；镍铁厂利润承压，镍铁重回累库，下游钢厂减产预计继续拖累需求。

  行情展望：目前镍-不锈钢产业持续偏弱，在需求持续向上负反馈的背景下，宏观因素施压或使得镍及不锈钢继续下跌。沪镍2212参考区间18元/吨。操作上，沪镍轻仓做空。

  市场分析：近期电解钴期货价格震荡上涨，虽然随着电钴收储消息得到证实，或许会在短期内影响市场供需基本面，对价格形成一定支撑，但今年电钴市场需求整体较弱，供给充足，收储后供需或维持平衡局面。

  行情展望：整体看来，虽然收储消息会对钴价产生一定支撑，但钴供应依旧偏宽松，叠加下游需求不旺，预计中期钴价继续维持低位震荡。

  市场分析：本周市场避险情绪再度升温，全球资产定价锚定上涨，铜价承压运行。基于本轮交割至结束期间，国内库存累库与去化幅度不及此前表现，现货升水低位，我们大家都认为当前进入了需求拐点重要窗口期。综合看来，市场归于理易，做多情绪有所收敛，在经济衰退担忧下，铜价回调压力较大，而偏强的基本面对价格依然具备支撑。

  行情展望：结合宏观偏空与基本面拐点趋势来看，预计铜价区间震荡为主。操作上，空单建议继续持有，逢高布局空单。

  市场分析：宏观层面释放的利好消息逐步被市场消化，价格的运行逻辑再次回归基本面。供应端广西支持当地铝企尽快复产，且已有部分产能开始复产，供应压力有所改善。需求端随着铝价的持续反弹，贸易商及下游接货情绪明显回落，现货升贴水难以持续走高。新疆地区发运有所改善，关注下周主流消费地到货情况。

  行情展望：宏观情绪回落，基本面多空交织。预计 12 合约下周波动区间 18500-19200 元/吨，操作上建议逢高在远期合约布局空单。

  上周热卷期货盘面震荡走强，多地现货价格小幅上行，市场情绪持续偏暖。宏观方面，11月15日统计局发布了10月份经济数据，需求侧三驾马车集体减速。地产和消费仍是最大拖累项。产业方面，国内钢市呈现强预期、弱需求、弱价格的特征。热卷本期产量下滑，表需反弹，库存持续去库。面对传统淡季需求端的明显转弱，钢市已经慢慢转向了“冬储”逻辑。之前钢价基于防疫放松和地产政策底显现的逻辑展开反弹，但受制于冬储需求不振，钢价高位回调。总体而言，目前钢厂减产阶段性兑现，钢厂盈利水平低位回补，贸易商冬储意愿不强，钢价上升空间有限，注意价格回调风险。

  市场分析：供应：本周玻璃供应暂时持稳。本周浮法玻璃产线无变动，产能利用率、产量环比持稳。近期玻璃供应整体呈现减少趋势，供应端对价格压力减弱。需求：本周玻璃需求弱势持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势运行，玻璃深加工订单环比略增，产销基本平衡。房地产“金九银十”行情没有到达预期，对玻璃价格形成拖累。后期需重点关注政策利好对竣工端的影响。 库存：本周玻璃库存微幅下降。受产销率提升影响，本周玻璃库存微幅下降。当前终端需求偏弱，价格下降后产销率略有提升，预计下周玻璃库存持稳或小幅下降。

  行情展望：短期：低位震荡运行。01合约下方关注1300附近支撑，上方关注1550附近压力，维持震荡思路。

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